鋰電池題材人氣散去[數字雙鉗相位伏安表]智能電網或成后繼熱點

近期市場二元結構明顯，中小盤股、題材股表現強勁，輪動頻繁。隨著中秋、國慶長假的來臨，餐飲旅游等相關板塊開始走強，短線資金對題材股的挖掘樂此不疲，但熱點可能會從前期熱炒的鋰電、稀土概念逐漸轉向智能電網。


鋰電稀土炒作逐步降溫


本輪反彈盡管大盤漲幅不大，但個股表現特別是鋰電概念股卻是風生水起，漲幅翻倍乃至數倍的個股不勝枚舉。在這其中，成飛集成（39.43,0.03,0.08%）是當之無愧的，3個多月的時間里其Z大漲幅達到了518.82%。


面對概念股的*表現，監管層采取了嚴格的監控措施。在監控升級的背景下，目前鋰電和稀土概念的炒在短時間內可能會作有所降溫，但值得我們注意的是，隨著前期表現并不突出的智能電網概念的升溫，市場熱點也逐漸開始向這方面轉移。


智能電網不再停在概念階段


作為經濟刺激計劃的一部分，歐美多國曾在金融危機蔓延時，公布本國的智能電網計劃。而國家電網也在去年7月確定了智能電網的發展規劃和總體投資。規劃提出，2012～2015年為全面建設階段，加快特高壓電網和城鄉配電網建設，初步形成智能電網運行控制和互動服務體系。與發展規劃相應，投資計劃也確定了，即到2020年智能電網總投資規模接近4萬億元。


面對天文數字般的電網投資計劃，任何有抱負的公司都不想錯過智能電網的“盛宴”。中科院能源專家武建東表示，預計在未來5年，智能電網的建設每年拉動GDP一個百分點，電網還可能開展寬帶、電視、通訊等業務，這將是一個比3G業務更大的產業空間。


傳統的電力制造廠商早已經摩拳擦掌，越來越多的中國公司也將眼光瞄準了這單“未來世界”的生意。“我們的目標是在電力行業再造一個中興通訊（27.99,-0.77,-2.68%），預計通過十年時間，打造成為規模過百億的智能電網產業集團。智能電網是航天科工確定的三個軍民融合重大項目之一，要抓住智能電網萬億商機。”航天科工總謝偉良如是說。


相比高調進入智能電網市場的企業，地方政府一點都不含蓄。目前上海和江蘇已經相繼發布了智能電網的發展規劃，力爭在數年內形成有競爭力的智能電網產業集群和數百億至上千億的產業規模。


資本圍城萬億智能電網產業


在保護環境、節約能源的大趨勢下，智能電網離我們越來越近了。在被納入國家發展戰略這個利好因素的影響下，這個“概念香餑餑”也愈來愈具體化。


對于未來10年總規模達4萬億元的智能電網投資“蛋糕”，思源電氣（25.16,0.08,0.32%）做了較為充分的準備。自2008年3月公司就開始了戰略性規劃，先后成立了思源清能、思源光電、思源弘瑞等三家子公司，業務涵蓋了無功補償、數字化變電站、在線監測、電動汽車充電模塊和儲能電池充電模塊等五大類智能電網業務。


除了思源電氣之外，國電南自（23.92,0.49,2.09%）與中國西電（7.22,-0.03,-0.41%）兩家公司攜手成立合營公司有望沖擊智能電網現有設備制造的市場格局。國電南自與中國西電雙雙發布公告，雙方采取資本合作方式，共同投資組建江蘇西電南自智能電力設備有限公司。有券商研究員表示，兩家若能攜手合作，將有利于打破當前市場局面，爭取更多收益。


如果說一系列老牌電力設備名企和外資*的進入是意料之中的話，那么華立藥業（7.79,-0.28,-3.47%）的“詭異”轉身則讓無數業內人士大跌眼鏡。Z近，華立藥業宣布，出售旗下醫藥類企業，集中資源涉足智能電網的技術和裝備產業。隔行如隔山，一家藥業的企業殺入這個行業，智能電網的誘惑不可謂不大。
 

 

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